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          四方面淺析未來鐵礦石演變趨勢

          2020-06-20 16:39:41??????點擊:

          今年我國經濟發展的核心問題是轉方式、調結構,這對包括鋼鐵、原材料在內的生產資料行業的影響相對更大。就鐵礦石市場而言,目前形成共識的說法是持續十年的“黃金期”或“牛市”已經結束。那么究竟怎樣看待“后黃金期”,換言之,未來鐵礦石市場演變的趨勢會是怎樣。編結合實踐和經驗,提出幾點認識。

          一:鐵礦石資源供應趨于寬松

          根據美國地調局數據,2011年世界鐵礦石儲量1700億噸。即使今后鐵礦石的儲量不再增加,現有探明儲量足以保證未來100年世界對鐵礦資源的需求。與此同時,全球鐵礦石資源開發項目為數眾多,國內鋼鐵企業、礦業企業和其他企業有一大批鐵礦資源項目,這些項目已經形成梯次保障能力,在鐵礦石資源供應上將會有更加寬松的環境。

          針對鐵礦資源勘探開發投入大、風險多、回報周期長等特點,國內礦山企業在實踐中遵循項目發展梯次,保障投資與經營活動的可持續運作。梯次發展要求平衡好短期與長期的關系,短期內現金流必須穩定,長期目標要保障商品戰略的實施;要求平衡好投資周期與商品周期的關系,通過兩個周期的錯位,獲取穩定收益,實現跨越發展。隨著中國鋼鐵產能增速減緩、鐵礦石進口來源多元化、新建鐵礦石產能的不斷釋放,鐵礦石價格上漲的空間將受到實質性抑制。

          另外,還應考慮廢鋼對鐵礦石的替代因素。國內經濟經過多年高速發展,消費并積蓄了大量鋼材。據中鋼協資料,“十二五”期間我國鋼鐵積蓄量預計將增加28億噸以上,按此推算,到2015年,中國鋼鐵積蓄量將達到70億噸以上。同時,公用基礎設施、汽車、橋梁、船舶等行業行將進入一輪用鋼新舊更替周期,再加上淘汰“兩高一資”落后產能,廢鋼在鋼鐵生產領域的比重將逐步提升,預計10年后將有大規模使用廢鋼替代部分鐵礦石的趨勢。

          二:市場參與主體與模式趨于多元

          隨著中國政府取消若干行政審批,參與鐵礦石供給市場的企業主體將更趨多元化與大型化,一些有資金實力的非鋼、非礦企業將進入這個市場。國際上一直開展鐵礦石貿易的大型貿易商也將利用其雄厚的資金與貿易實力進入國內市場,這將給國內鐵礦石市場帶來一些變化,競爭門檻將會提高。隨著參與主體的不斷擴大,也將進一步推動市場競爭模式的多樣化。

          與行政審批下的行政門檻相比,未來競爭門檻的提高更多是市場機制主導的結果。隨著市場參與主體的擴大,鐵礦石貿易商也將產生分化,大型貿易商的作用趨于加強。這些大型貿易商擁有品牌優勢、資金優勢、信息優勢、人才優勢和管理優勢,針對鋼廠趨于小額采購、現貨采購的特點,加強礦石分銷,在礦石資源的獲取方面,在建設大型礦石分撥基地平臺,運用配礦等技術營銷手段方面將更能有所作為。

          預計今后鐵礦石將成為鋼鐵產業鏈上競爭最為激烈的環節之一,在更為激烈的競爭中,將出現以增值服務為核心的創新模式,占有客戶資源將是市場中的勝者。

          三:鋼鐵產業鏈利益分配仍難平衡

          在過往十年“黃金期”里,國內鋼鐵工業迅猛發展,鐵礦石貿易相當活躍,中國的鐵礦石貿易商的確獲得了比較好的收益,但礦山企業特別是國外大型企業把握住中國景氣需求的戰略時機,仍是最大的“贏家”。資源分布的自然壟斷性無法改變,但產業鏈利益分配嚴重失衡是不爭的事實。

          一方面,上游與下游嚴重失衡。鋼鐵企業的資產負債率、應收賬款、應付賬款逐年上升。2013年上半年,盡管國際主流礦山企業的利潤有所下滑,但是任何一家的利潤都超過了86家大中型鋼鐵企業的總和。另一方面,國內與海外嚴重失衡。國內鐵精礦由于稅費等非直接生產成本居高不下,每噸鐵精粉上交各項稅費在200元人民幣左右,與國際主流成品礦噸礦綜合成本相差60美元~80美元。當進口鐵礦石價格跌至80美元~90美元左右,國內鐵礦生產將虧損甚至停產。所以,噸礦綜合成本的差異,對于海外主流礦山來說只是盈利多與少的問題,但對于國內礦山卻是生存與否的問題。

          鋼鐵產業鏈的發展必須走和諧共生之路。為走好這條和諧共生之路,第一方面呼吁行業協會發揮主導作用,匯聚國內鋼鐵生產、礦山和貿易企業的發展訴求,共同維護好市場發展的秩序;第二方面呼吁鋼鐵生產企業和流通企業固守自身主業,聯手開發資源。鋼廠和貿易商應該聯起手來,發揮鋼廠的技術、需求優勢和貿易商的資金、信息優勢,組成企業聯合體共同開發海外資源,發揮合力。第三方面呼吁政府相關部門,既要“減政”也要“敏政”。建議政府相關部門可以考慮鼓勵政策,鼓勵多進口或使用球團礦,多進口或使用生鐵,縮短冶煉流程,這也將能減輕環境治理、節能減排的壓力。

          四:商品定價機制仍將調整變化

          筆者認為,國際鐵礦石定價機制仍處于初級階段,一個權威的、被市場各方均認可的、能真實反映市場供需關系的定價模式尚未形成。10多年來,鐵礦石的供給方和需求方在合作上發生過很多的糾葛,既困擾著鋼鐵企業,也困擾著礦山企業。過去的長協機制謝幕了,現在的定價機制又有著先天性不足,所謂困則思,思則變,未來鐵礦石定價模式仍將調整變化。

          一是新定價機制的條件正在形成。中國正在大力削減過剩產能,如果切實能將過剩產能減下來,這樣就會減少對鐵礦石的需求預期,這將對持續快速增長的礦山產能形成壓力。從目前看,供求雙方力量平衡的趨勢已然出現,為建立新的合作關系與定價機制,正積極創造著條件。

          二是期貨或將發揮重要作用。隨著鐵礦石金融化屬性的增強,鐵礦石的掉期、遠期現貨和期貨等交易方式也被采用。期貨是場內交易,監管制度完備、體系健全;期貨市場覆蓋投資參與者面廣,這種廣泛的參與者容易帶來市場流動性,形成的價格也更容易被市場所接受;通過公開集合競價方式形成價格,價格發現效率高且客觀。

          三是中國企業應抓住后發優勢的機遇。雖然印度商品交易所、新加坡交易所等都推出了鐵礦石期貨,但是目前鐵礦石衍生品市場發展時間還較短,國際上并沒有通過期貨競價方式形成權威的鐵礦石定價機制,恰恰給予中國謀求后來者居上的機遇。

          鐵礦石需要這樣一種定價機制,其價格形成過程公平、公正,交易者可自由參與并充分表達自己的意愿,同時能夠吸引眾多的客戶參與,且信息傳遞快速、順暢,形成能及時反映市場判斷的價格。礦山企業、生產企業、流通企業應積極有為,維護鐵礦石價格較為穩定的預期,價格反映真實的市場供需關系應是健康的、陽光的價格。

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